黄帝和炎帝带领部落所有人等拿上兵器去讨打蚩尤，蚩尤见四周被黄帝和炎帝的部落围起来了，没有办法，只能应战，他舒展开翅膀一跃腾空而起，在天空之上吞云吐雾把来攻打他的黄帝和炎帝的兵将全部迷倒，再看他从背后拿出火弓，往炎帝和黄帝的部落里发射火弓，把这些攻打他的兵将全部烧死，就这样，黄帝炎帝一看，打不过蚩尤命令手下部落撤退到附近的河岸边上暂做休整。可正在此时，蚩尤趁胜追击，在天空飞了过来，手拿火弓继续向炎帝和黄帝的部落射去，想要斩尽杀绝他们，黄帝此时立刻从怀中拿出女娲娘娘的八卦宝镜往天上一晃，他们立刻隐遁藏形遁入水中，蚩尤见状无法，只能收兵回营去了。炎帝和黄帝在此战中吃了大亏，死伤惨重，二人领着残兵败将藏到深山之中，以野果充饥，这样的情况持续了两年之久，那么蚩尤就统领了整个黄帝和炎帝的地盘，蚩尤这两年每日是花天酒地，以美女作伴，有时饿了还要吃人肉，把人活活用调料泡入缸中腌制四十九天再用火烤着吃，把这些部落里的子民吓得惶惶不可终日，每日让这些部落的子民出去，为他打猎干活，每天完不成任务的就放到缸中待烤！真残忍至极，张天义看到此处想用他的神通力去帮助这些人们，可是这是穿越时空的时候，神通广大也不可用上，所以法力在此时是无效的！张天义只能默默地看着，不可以有所作为！这些部落的人们有的实在是忍受不了，就偷偷的跑入山中去找炎帝和黄帝的部落，有的能成功跑掉有的则被看管的人发现，就被扔进调料缸中，当烤肉，有的跑到山中，一时间找不到黄帝和炎帝就被饿死，或者被野兽吃了，也有幸运的跑到黄帝和炎帝的身边保住一条性命，跑掉活下来的人，来到黄帝和炎帝身边就把这些蚩尤所做的暴行都一一和黄帝炎帝说完。黄帝和炎帝纷纷掉下了眼泪，二人哭吧多时黄帝说：“你我二人兄弟相争这么多年，如果不是女娲娘娘及时制止我们现在早就被蚩尤灭掉了！”炎帝说道：“是啊！还是女娲娘娘有先见之明，你我二人应当同心合力，打败蚩尤，让人们过上好日子。”二人在这些时日里同时想出多种办法向蚩尤发兵的办法，最后决定下来不管怎么样也要下山打一次，输赢就在此一举了！
黄帝和炎帝二人商量好作战计划后，二人就派人开始排兵布阵，准备这次战争的所有物资，其实他们心中都知道，这次反正就是成败在此一举了，与其这么痛苦煎熬的在山中苟活着，还不如奋力一拼，去解救部落里的其他人，这样他二人心中还好受些，就这样在一个漆黑的夜晚他们整装出发，把部落里所有的人都带上了，这次要给蚩尤一个夜袭！因为他们通过逃跑者知晓，蚩尤自从打败他们后，都是夜夜笙歌，在他最不提防之时，给他来个措手不及。炎黄二帝就在此时，还吩咐部下带上所有山上能用的兵器，和火器。有的人没有武器，就用树棍代替，就这样他们慢慢的摸到了蚩尤的休息之处，今晚蚩尤吃喝玩乐一番喝的酩酊大醉，正在床上睡大觉。周围的士卫也因为平日里他没有强加训练，就都混混沌沌的打盹儿！炎帝，和黄帝趁其不备，慢慢的摸进他的大账之中，二人分别拿出刀来，举刀便往下砍，此时的蚩尤感觉有些不对，正要起身，被炎帝死死的按在床上，此刻黄帝见炎帝把蚩尤按住，手起刀落，只听噗嗤一声，砍到了蚩尤的一个翅膀上面，把蚩尤疼的嗷的一声，叫了起来，这时外面的士兵也发现了他们，蚩尤趁势，起身，忍着巨痛，从旁边拿起火弓便向他们二人射去，二人见他拿出火弓，不得不掏出法宝黄帝拿出八卦镜，立刻遁走了，炎帝拿出避雷棍，把火弓发出的火箭避开，躲路而逃，边跑还边喊道：“快跑，快跑！”告诉自己的手下，赶紧跑，他们手下听后纷纷逃跑，蚩尤由于自己的翅膀被黄帝用刀砍断了。疼痛难忍，并未追赶，找了医师给他疗伤。医师看完伤情说：““大王啊！你的翅膀废了，今后不能再飞升了！”蚩尤听罢说道：“炎黄二帝，我定要你二人的性命！”说罢疼昏过去，蚩尤养伤暂且不提，再看炎黄二帝又跑回大山之中，这次虽然给蚩尤一个重创，但他们已经想到，蚩尤定不会善罢甘休，一定会找他们报仇雪恨的，如果再打起来，他们二人以现在的实力财局已定！因为他们回山的路线已经被蚩尤的人看到了，蚩尤虽说断了一个翅膀，依他的性格定会一举拿下他们，不会再给黄帝和炎帝喘息的机会了，这次可把黄帝和炎帝，愁了个坏了！二人每天都在研究怎么来应对蚩尤的再次袭击。可是并没有一个好的对策，因为他们没有蚩尤的武力和兵力，现在山上也就只有千八百人了，蚩尤大兵一来，必定是败局已定！黄帝炎帝这次可是面临的生死存亡的考验了。
这一夜黄帝正在苦思冥想之时，突然九天玄女从天而降，对黄帝说：“我奉女娲娘娘所派前来教你打败蚩尤的对策！”黄帝听了高兴非常说道：“多谢九天玄女，请赐教！”九天玄女就告诉他怎么做战车还有奇门遁甲之术，黄帝一人听得明白仔细，第二日便叫炎帝和部下去做战车和演练奇门遁甲之术，不过数日便做好了战车，遁术也教给了这些兵士。一日蚩尤举兵来攻山，皇帝让炎帝和大众准备应敌！